Két lenyűgöző szőke, Jasmine Black és Lou Lou különféle játékokkal fedezik fel egymás iránti szerelmüket. Kezdik azzal, hogy ujjaikkal és nyelvükkel felfedezik egymás testét, mielőtt komoly perverz kísérletekbe kezdenének. Először felváltva nyalogatják egymás nagy, kerek melleit, nyögve a gyönyörtől, ahogy az eksztázis új magasságaiba érnek. Aztán átváltanak különböző játékokra, kezdve egy vibrátorral, amely mindkettőjüknek megadja azt az élvezetet, amire vágynak. Ahogy kalandosabbak lesznek, áttérnek valami szexi fekete harisnyára, ami extra erotikus réteget ad az amúgy is forró találkozásukhoz. Végül áttérnek egy intenzív orális szexre, Jasmint Lou Engel, amitől eláll a levegő.