En stedmor med en stor røv får et blowjob fra sin stedsøn i POV, hvilket giver et nærbillede af handlingen. Stedmors krop vises i forskellige positioner, herunder bagfra og omvendt cowgirl. Stedsønnen stønner af nydelse, mens stedmoderen arbejder sin magi. Stedmoren driller ham også ved at drille ham med sine fødder og hænder. Videoen er tabu og indeholder eksplicit seksuelt indhold, som måske ikke er egnet til alle seere.