Film przedstawia młodą czarną nauczycielkę Melissę Moore, która chce zadowolić swojego nauczyciela. Zaczyna od zmysłowego lodzika, biorąc jego dużego kutasa głęboko do ust i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Gdy akcja się rozgrzewa, zamienia się miejscami i zaczyna ssać jego ogromny członek. On rżnie ją mocno w różnych pozycjach, używając jej języka i ust, aby doprowadzić ją na skraj orgazmu. W końcu spuszcza się w nią, wypełniając ją swoim gorącym ładunkiem. To intensywna scena, która sprawi, że będziesz bez tchu i pragnący więcej. Jeśli jesteś fanem potwornych kutasów, dużych kutasków i ostrej akcji, ten film jest zdecydowanie dla ciebie.