To unge, kåte hekser utforsker seksualiteten sin med intens og lidenskapelig action. De starter med å gi hverandre blowjobs før de går videre til hardcore anal og rumpeknulling. Jentene bytter på å få fittene og rumpa knullet av heksenes store kuker, og får dem til å stønne av glede. Etter hvert som de blir hardere og hardere, bytter de stilling og begynner å gi hverandre muntlig nytelse. Heksene bytter på å knulle de stramme små rumpehullene sine, og får dem til å vri seg av glede.