Videon visar två kurviga brunetter, Francies Belle och Ellie Springlare, som deltar i en het trekant med en annan kvinna. De börjar med att utforska varandras kroppar, utforskar varje tum av sina kurvor. Brunetten visas ge en fantastisk avsugning till tjejen, som ivrigt tar den i munnen. Kvinnan byter sedan positioner och börjar knulla den brunettens tighta röv, vilket får henne att stöna av njutning. Sedan går hon vidare till intensiv analsex, tar den djupt in i halsen och får henne att stöna av njutning. Slutligen ger hon killen en avsugning, använder tungan för att föra honom till orgasm. Scenen slutar med att tjejerna byter sperma och lämnar varandra täckta av hans heta sats. Detta är ett måste för fans av hardcore porr och gruppporr.