Sara Jay och Misty Stone är två fantastiska brunetter som ska ha en het trekant med en stor svart kuk. Scenen börjar med att Sara tar på sig rollen som den lycklige killen som är ivrig att tillfredsställa hennes varje önskan. Hon slösar ingen tid på att sätta sig ner på alla fyra och ge honom en avsugning som får honom att stöna av njutning. Misty ansluter sedan till och suger hans massiva lem medan Sara visar upp sina kurvor och tar honom djupt in i munnen. De turas om att sitta på ansiktet och få sina fittor fyllda med hans hårda sats. När handlingen värmer upp byter de positioner och ger Sara en handjob medan Misty rider den stora svarta kuken med entusiasm. Intensiteten byggs upp när Sara blir mer och mer upphetsad, och trekanten blir ännu hetare när den svarta kuken slår bort på hennes tighta hål. Detta video är säker på att lämna dig andlöst kåt.