Sara Jay og Misty Stone er to fantastiske brunetter som er i ferd med å delta i en dampende trekant med en stor svart kuk. Scenen starter med Sara som tar på seg rollen som den heldige fyren, som er ivrig etter å tilfredsstille alle hennes ønsker. Hun kaster ikke bort tiden og går ned på alle fire og gir ham en blowjob som etterlater ham stønn av nytelse. Misty blir deretter med, og tar tur til å suge hans massive medlem mens Sara viser frem sine kurver og tar det dypt inn i munnen. De skiftes i ansiktssitting og får fittene fylt med hans harde ladning. Etter hvert som handlingen blir varmere, bytter de posisjon og gir Sara en handjob, mens Misty rir den store svarte kuken med entusiasme. Intensiteten øker etter hvert som Sara blir mer og mer opphisset, og trekanten blir enda varmere etter hvert som den svarte kuken knuller de trange hullene hennes. Denne videoen vil garantert etterlate deg pusten borte og vil ha mer.