Sara Jay ve Misty Stone, büyük siyah bir yarrağıyla sıcak bir üçlüye girmek üzere olan iki muhteşem esmer. Sahne, Sara'nın şanslı adamın rolünü üstlendiği ve her isteğini yerine getirmek için istekli olduğu bir şekilde başlıyor. O, hemen dört ayak üzerine çöküyor ve ona zevkten inleyen bir sakso çekiyor. Misty de ona katılıyor, Sara kıvrımlarını sergileyerek derinlemesine ağzına alıyor. Yüzlerine oturup amcıklarını sert yükleriyle dolduruyorlar. Eylem sıcaklaştıkça, pozisyon değiştirirler ve Sara'ya bir el işi verirler, Misty ise büyük siyah yarrağı coşkuyla sürer. Sara giderek daha fazla tahrik olur ve üçlü daha da sıcaklaşırken, siyah yarrağın sıkı deliklerine vurması sizi daha da nefessiz bırakacaktır.