Sara Jay og Misty Stone er to fantastiske brunetter, der er klar til at deltage i en dampende trekant med en stor sort pik. Scenen starter med, at Sara tager rollen som den heldige fyr, der er ivrig efter at tilfredsstille hendes hver eneste lyst. Hun spilder ikke tiden og går ned på alle fire og giver ham en blowjob, der efterlader ham stønnende af nydelse. Misty slutter sig derefter til, idet hun skiftes til at sutte hans massive medlem, mens Sara viser sine kurver frem og tager det dybt i munden. De skiftes til at sidde på ansigtet og få deres fisser fyldt med hans hårde ladning. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de positioner og giver Sara en handjob, mens Misty rider den store sorte pik med entusiasme. Intensiteten stiger, efterhånden som Sara bliver mere og mere tændt, og trekanten bliver endnu varmere, efterhånden som den sorte pik rammer hendes stramme huller.