Sara Jay en Misty Stone zijn twee prachtige brunettes die op het punt staan om deel te nemen aan een hete trio met een grote zwarte lul. De scène begint met Sara die de rol van de gelukkige man op zich neemt, die haar elke wens wil bevredigen. Ze verspilt geen tijd om op handen en voeten te gaan en hem een blowjob te geven die hem laat kreunen van genot. Misty doet dan mee en zuigt zijn enorme lid afwisselend terwijl Sara haar rondingen laat zien en het diep in haar mond neemt. Ze nemen afwisselend facesitting en laten hun poesjes vullen met zijn harde lading. Naarmate de actie opwarmt, wisselen ze van positie en geven Sara een handjob, terwijl Misty de grote zwarte lul enthousiast berijdt. De intensiteit neemt toe terwijl Sara steeds meer opgewonden raakt en de trio wordt nog heetder naarmate de zwarte lul haar strakke gaatjes aftrekt.