En kurvig svart tjej njuter av en solo-stund med sin bamse. Hon börjar med att leka med sig själv och visa upp sina stora naturliga bröst. När hon blir mer tänd vänder hon sig om och börjar smeka sin bamse, stönar av njutning när hon når orgasm. Hennes partner kan inte motstå lusten att röra vid hennes bröst, och de byter ställning för att göra det ännu hetare.