En buttet, kurvet sort pige nyder solo-tid med sin bamse. Hun starter med at lege med sig selv og viser sine store naturlige bryster frem. Efterhånden som hun bliver mere tændt, vender hun sig om og begynder at stryge sin bamse og stønner af fornøjelse, da hun når orgasme. Hendes partner kan ikke modstå trangen til at røre ved hendes bryster, og de skifter stilling for at gøre det endnu varmere.