Een mollige zwarte meid met rondingen geniet van solotijd met haar teddybeer. Ze begint met zichzelf te spelen en haar grote natuurlijke tieten te laten zien. Naarmate ze meer opgewonden raakt, draait ze zich om en begint ze haar teddyberen te strelen, kreunend van plezier terwijl ze een orgasme bereikt. Haar partner kan de drang om haar borsten aan te raken niet weerstaan, en ze wisselen van positie om het nog heter te maken.