En lubben, buet svart jente nyter litt solo tid med teddybjørnen sin. Hun starter med å leke med seg selv og vise frem de store naturlige puppene sine. Etter hvert som hun blir mer tent, snur hun seg rundt og begynner å stryke bamsen sin, stønner av glede når hun får orgasme. Partneren hennes kan ikke motstå trangen til å ta på brystene hennes, og de bytter stilling for å gjøre det enda varmere.