Videoen viser Alice Pimentinha og Gostosa, der engagerer sig i en hardcore kneppesession. De to smukke shemales er klædt ud i deres mest intime påklædning, herunder blondestrømper og høje hæle. De starter med at kysse lidenskabeligt, inden de går videre til noget intenst forspil. Alice pimentinha tager kontrol over situationen ved at bruge sine fingre og tunge til at glæde Gostosas følsomme hud. Hun går derefter videre til at give ham et intenst blowjob, mens hun stønner af fornøjelse. Da de kommer tættere på orgasme, klatrer Alice oven på ham og rider ham kraftigt. Hendes hofter hopper, mens hun kværner mod hans bryst, og sørger for at give ham maksimal penetration. Til sidst når de begge højden af ekstase og falder sammen på hinandens kroppe. Dette er en must-see video for alle, der elsker crossdressing, fucking, shemales og trans porno.