Videoen viser to fantastiske shemales, Jade Venus og Eva Maxim, som engasjerer seg i hardcore bareback action på Sexsinners.com. De starter med sensuelle kyssing og kjærtegn før de går videre til intens anal lek. Jade bruker sine dyktige hender til å glede Evas store kuk, mens hun også gir ham en håndjobb som får henne til å stønne av glede. Eva tar det som en mester mens hun rir Jades kuk til hun ikke lenger kan holde tilbake. Scenen går deretter over til barback anal, hvor Jade bruker munnen og hendene for å bringe Eva til randen av orgasme. Til slutt går de videre til litt het handjob-porno, hvor Jade bruker fingrene for å få Eva til å stønne av nytelse. Videoen avsluttes med at Eva tar Evas kuk dypt inn i halsen, og etterlater henne fornøyd og dekket av sæd. Dette er et must-se for alle som elsker varm shemale-action, inkludert T-jente og transseksuelle artister.