Två kåta mammor, Deauxma och Minka, har en vild trekant med sin man. De börjar med att blåsa varandras stora kukar samtidigt som de går ner på knä för att kyssa och slicka varandras fittor. Frugan är en skicklig avsugningsexpert och suger sin mans massiva lem tills den exploderar i hennes mun. Männen turas om att knulla frugans tighta rövhål, vilket får henne att stöna av njutning. Frun njuter också av uppmärksamheten från sin man, som inte kan låta bli att vara med på det roliga. Mannen tittar på och njuter av varje ögonblick av handlingen, inklusive cumshot som lämnar dem båda täckta av varm, kladdig sperma. Detta är ett måste för alla som älskar att se mogna kvinnor utforska sin sexualitet med sina partners.