Animacja z futrzanym potworem, który zostaje mocno ruchany w dupę przez mężczyznę. Akcja jest tak intensywna, a kamera rejestruje każdy detal ich ciał. Owłosiona dupa potwora jest rozciągana do granic możliwości, gdy jest głęboko w środku. Ten film kończy się tym, że mężczyzna otrzymuje wytrysk na twarz od Furry Monster. To obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają pornografię, zwłaszcza tych, którzy lubią oglądać, jak futra wypełniają ich ciasne dziurki.