Dalam video sensual dan erotis ini, seorang lelaki dalam baju berbunga, skirt pendek dan stoking terlihat sedang masturbasi ke futanari sambil memakai bra. Kamera menangkap setiap butiran tubuhnya ketika dia bergeliat dalam kenikmatan, memamerkan pakaian dan zakarnya yang koyak. Dia juga terlibat dalam permainan oral, memberikan pandangan dekat pada zakarnya futanari. Pakaian wanita ini semuanya terkoyak dan menampakkan payudara semulajadinya, menjadikannya lebih menarik. Ketika dia terus mengocok video, lelaki itu memuaskan dirinya sendiri, melihat dengan teteknya tanpa tangan dan mengocok zakarnya, meninggalkan lelaki itu jelas kelihatan dalam kedua-dua belah tangannya sambil memberikan blowjolan orgasme yang tidak kelihatan.