W tym zmysłowym i erotycznym filmie mężczyzna w kwiecistej bluzce, krótkiej spódnicy i pończochach masturbuje się do futanari w biustonoszu, rejestrując każdy szczegół jego ciała podczas wicia się z przyjemności, pokazując swoje podarte ubrania i kutasa. Angażuje się również w oralną zabawę, dając futanari zbliżenie na swojego penisa. Ta kobieta w ubraniu jest cała poszarpana i odsłania swoje naturalne piersi, sprawiając, że wygląda to jeszcze bardziej atrakcyjnie. Gdy kontynuuje masturpację, mężczyzna odwraca się i patrzy na siebie z parą sztucznych cycków. Jego kutas jest wyraźnie widoczny, gdy kontynuuje drapanie się, używając rąk do zbadania każdego centymetra swojego ciała. Film kończy się gładzeniem siebie do orgazmu, pozostawiając widzów bez tchu i zadowolonych.