Tre amatørkvinner kledd i cosplay-antrekk gir en blowjob og ansiktssitting til en sugar baby-fyr, kledd i avslørende kostymer og strømper, og legger til et ekstra lag med erotikk til scenen. Femdomene bytter på å suge subs-ansiktet, mens de også slikker muffen hans. Femdoms engasjerer seg også i cunilingus, hvor de gleder ham med munnen. Videoen inkluderer gruppehandling, inkludert blowjobs, cunnilingus, facesitting og femdom-håndjobber. Femdomen bytter på å suge hverandres fitter, mens de har på seg høye hæler og strømper. Videoen slutter med at femdomene bytter på å spise subs-muffen, og etterlater ham fornøyd og dekket av cum. Dette er et must-see for alle som elsker amatørporno med en vri.