Tento video ukazuje kudrnatého medvěda jménem Skylar Cole, který je šukán dobře vybaveným Ericem Stranzem. Scéna začíná tím, že Skylar je pokryta potem, když si horlivě bere Ericův obrovský penis hluboko do pusy. Když se akce zahřívá, Skylar se postaví na všechny čtyři a sténá s potěšením, když Eric na ni neúprosně buší. Poté se otočí, aby Skylarovi olízal anál, a použil svůj jazyk k stimulaci svého klitorisu a přivedl ji k silnému vyvrcholení. Kamera zachycuje každý detail intenzivní akce, od způsobu, jak tlustý medvěd jezdí Ericův velký gay penis až po způsob, jak Skylar sténá s potěšením. Pokud hledáte horký a pálivý gay porno zážitek, toto video rozhodně stojí za prohlídku.