הסרטון מציג שתי בנות חורגות צעירות ומזדיינות, מרילין ג'ונסון וג'ייסי ווילדס, שרוצות להנעים את אביהן. הן מתחלפות בלבלוע את הזין שלו כשהאבא צופה בתענוג. הבנות זועקות בתענוג כשהן מגיעות לאורגזמה אחרי האורגזמה. הזין של האב החורג מוצג בצורה מלאה כשהבנות חקורות כל סנטימטר שלו. הבנות מחליפות תנוחות ומתחילות ללקק את הפטמות של השניה. האב החורג לוקח את השליטה ומתחיל להנעים להן, משתמש בפה ובידיים כדי להנעים להן. הבנות זועקות בתענוג כשהן מגיעות לאורגזמה שוב ושוב. המצלמה מצלמת צילומי קרוב של גופותיהן כשהן עוברות ממקום אחד למצב הבא. זהו סרט פורנו אסור בוודאי לספק את כל מי שמחפש מפגש מיניות אסור וטאבו.