Video obsahuje dvě mladé a nadržené nevlastní dcery, Marilyn Johnson a Jc Wilds, které touží potěšit svého otce. Střídají se v hlubokém kouření jeho penisu, zatímco otec pozoruje s potěšením. Dívky sténávají potěšením, když dosahují orgasmu po orgasmu. Nevlastní otcův penis je plně na obzoru, když dívky zkoumají každý jeho centimetr. Dívky pak vyměňují pozice a začínají si lízat kundičky. Nevlastní otec přebírá kontrolu a začíná je potěšovat, používá své ústa a ruce k uspokojení obou. Dívky sténávají potěšením, když dosahují orgasmu znovu a znovu. Kamera zachycuje záběry jejich těl z blízka, když se pohybují z jedné pozice do druhé. Toto je tabu porno video, které určitě uspokojí každého, kdo hledá tabu a zakázané sexuální zážitky.