To muskuløse hunks deltar i et intenst og lidenskapelig seksuelt møte ved bassenget. De starter med litt analslikking før de går videre til litt rumpeknulling ved bassenget. Hunkene bytter på å glede hverandres stramme rumpehull med munnen, mens de også gir hverandre deepthroat-suging. Hunkene får selskap av en kroppsbygger som blir med på moroa, og bytter på å knulle partnerens rumpehull med hendene. Scenen avsluttes med at begge mennene når orgasme, og kameraet fanger hvert øyeblikk av dette intense og hete møtet. Dette er et must-see for fans av homofil porno og de som liker å se varm og tung action.