En fantastisk asiatisk skönhet ger en expert avsugning, använder munnen och händerna för att stimulera sin partner. Hennes stora bröst studsar för varje stöt, vilket får honom att stöna av njutning. När hon går ner på knä tar han kontroll över situationen och använder fingrarna för att penetrera hennes trånga fitta och få henne till orgasm igen och igen. Kameran fångar varje detalj när han för henne närmare och närmare klimax, hans fingrar glider djupare och djupare in i hennes våta fitta. Till slut kommer han över hela hennes ansikte och lämnar henne täckt av varm, kladdig sperma som får henne att stöna av njutning.