To amatører, Shione Cooper og partneren hennes, deltar i et vilt lesbisk møte med en stor svart strapon. De starter med å utforske hverandres kropper ved å bruke en strapon for å stimulere de oljede og naturlige puppene. Etter hvert som de blir mer komfortable, bytter de til å ri straponen, og gir hverandre intense orgasmer. Kameraet fanger hver detalj av kroppen deres mens de stønner og gisper av glede. Handlingen er hjemmelaget og har noen av de vakreste naturlige puppene du noen gang har sett.