Videoen viser to fantastiske transseksuelle babes i strømper, der er ivrige efter at tilfredsstille deres partner. De starter med at give ham en utrolig dyb hals blowjob og bruge deres mund til at arbejde hans hårde skaft. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de positioner og begynder at lege med hinandens kroppe. Deres fetish for deepthroat er tydelig, da de skiftes til at sutte hinandens pikke og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Parret skifter igen positioner, denne gang i en dobbelt penetrationsscene, hvor transseksuellen giver sin partner en fantastisk deepthroat. Hendes krop er dækket af strømper, hvilket tilføjer kink til scenen. Dette er et must-see video for alle, der elsker at se transseksuelle babes i strømper give en fantastisk deepthroat.