En barmfagre stedmor opdager en ung mands kondom og lærer ham, hvordan man bruger det. Hendes svigermor bruger det til at glæde drengen, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Stedmoderen bruger derefter en stor pik til at trænge ind i drengen og får ham til at stønne af fornøjelse. Videoen slutter med, at moderen tager spermen i munden, som drengen ivrigt sluger. Dette er en tabubelagt pornovideo, der er perfekt til dem, der nyder at se modne kvinder udforske deres seksualitet på en tabubelagt måde.