Jamie Michaelelle, nevlastní matka mladého muže, je hospitalizována s několika zdravotními problémy. Přítomen je i její nevlastní syn Penny Barber a dychtivě se účastní sexuálního setkání. Začínají tím, že zkoumají svou sexualitu společně a ujišťují se, že udržují věci v perspektivě. Oba muži se zabývají různými pozicemi, včetně zezadu a misionáře, než přejdou k intimnějším záležitostem. Jamesův nevlastní syn je viděn, jak sténá a svíjí se rozkoší, když se stále více blíží k orgasmu. Oba muži se pak přesouvají k jiným aktivitám, včetně vzájemného šukání v různých polohách. Jamesova nevlastní matka se připojí k zábavě, střídavě potěší svého nevlastního syna, zatímco Penny se dívá a užívá si každý okamžik. Toto je perverzní trojka, která vám vyrazí dech a budete chtít víc.