En samling av mogna och erfarna kvinnor med håriga fittor njuter av sig själva och sin styvson. Styvmamman är klädd i underkläder och lägger till ett extra lager sensualitet till scenen. Hennes son visar upp sin sexualitet framför kameran medan hon ligger tillbaka och stönar av njutning. Hon vänder sig om och börjar onanera med händerna för att smeka hans hårda kuk tills han exploderar i orgasm.