W filmie pojawia się umięśniony kulturysta uprawiający seks z mężczyzną. Scena zaczyna się od wzrostu napięcia między dwoma mężczyznami, którzy badają swoje ciała. Miś nosi bieliznę i majtki, które ułatwiają mu poruszanie się. Kiedy akcja się rozgrzewa, mężczyzna przejmuje kontrolę i używa swojego mięśniowego ciała, aby dominować nad kobietą. Miś dołącza do zabawy, na przemian jeździ na swoim partnerze i jęczy z przyjemności. Scena kończy się tym, że mężczyzna daje swojemu partnerowi loda, podczas gdy mięśniowy niedźwiedź kontynuuje masturbowanie swojego partnera, aż w końcu ten kończy na sobie. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać intensywne i namiętne porno gejowskie z umięśnionymi ciałami.