En fantastisk dame i lingeri forfører en mand i et sensuelt blowjob, der bringer sig selv til orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af hendes krop, mens hun stønner og gisper af fornøjelse. Hun modtager en ansigtsbehandling og efterlader sit ansigt dækket af et klistret rod, der efterlader hende åndeløs. Med sin transseksuelle partner ved hånden tager denne dame det som en mester og tager hver tomme af hans hårde pik dybt inde i hende.