Två heta och kåta homosexuella män utforskar sina djupaste önskningar med passionerade kyssar innan de går vidare till affärer. En av killarna är särskilt skicklig på att ge sin partner den ultimata njutningen, använda tungan och läpparna för att få honom till orgasmens rand igen och igen. Men inte allt - precis när du tror att det inte kan bli hetare deltar en annan kille i det roliga och skjuter sin sats över hela stället i en massiv cumshot. Det är en syn att se och en som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.