Barbara, en asiatisk gudinna, får tag på en futanari-karaktär i en cosplay-dräkt. Scenen börjar med att Barbara klär upp sig som en söt tecknad karaktär, vilket är tydligt från det ögonblick hon kommer in i rummet. Hon slösar ingen tid på att gå ner i vikt, och futanarien tar kontroll över hennes kropp genom att stöta sin hårda kuk i hennes trånga och ivriga fitta. Barbara stönar och vrider sig av njutning när futanari skickligt arbetar sin magi, tar henne till nya höjder av sexuell extas. När handlingen hettar tar futanariet kontroll och dominerar Barbaras varje rörelse, vilket får henne att stöna och stöna av njutning. Animationen är mycket detaljerad och realistisk, med varje detalj fångad perfekt. Cumshot i slutet är explosiv, och lämnar Barbara täckt av varm, kladdig sperma som kommer att lämna dig andfådd. Detta är ett måste för alla som älskar anime-porr, hentai och japansk porr.