Naomi Russelll og hennes europeiske venner engasjerer seg i en trekant. De starter med noen hete blowjobs, og viser frem sine utrolige ferdigheter mens de bytter på å gi hverandre livets nytelse. Når handlingen varmes opp, tar Naomi på seg to menn samtidig, og tar dem begge til nye høyder av nytelse.