Et ungt blondt par engagerer sig i intens anal action, med pigernes numse strakt på vid gab af deres partners store numse. Kameraet fanger hver detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde, hun stønner af fornøjelse til den måde, hendes venindes røv hopper op og ned på hans hårde pik. Parret skifter stilling flere gange, med pigen bliver kneppet hårdere og hårdere, indtil de begge når orgasme.