En dominerende mandlig mester og to underdanige tøser engagerer sig i en kinky trekant. Scenen starter med, at herren tager kontrol over kvinderne, der er bundet og bundet. Han bruger sin monsterpik til at glæde kvinderne, der ivrigt skiftes til at få deres røv kneppet af ham. Slaverne engagerer sig også i noget anal leg, herunder deepthroating og gagging på mesterens massive medlem. Gruppehandlingen er intens og inkluderer bondage, kvælning og knepning. Mændene skiftes til at kneppe kvindens stramme kroppe og få dem til at stønne af fornøjelse. Videoen slutter med en stor pik mester, der ejakulerer på pigernes ansigter, og efterlader dem dækket af sved og sperm. Dette er en hardcore og interracial pornovideo, der viser magtdynamikken mellem herren og hans underdanige partnere. Det er et must-watch for fans af interracial porno.