Twee gespierde mannen, Armond Rizzo en Zario Travezz, gaan intense interraciale homoseks aan, verkennen elkaars lichamen met hun handen, zuigen en likken elkaars strakke kontjes om de beurt. Als ze dichter bij de rand van een orgasme komen, wisselen ze het uit en beginnen ze elkaars lijven met meer intensiteit te verkennen. Hun grote pikken zijn volledig te zien terwijl ze om de beurt elkaars billen neuken, kreunend van plezier terwijl ze nieuwe hoogten van extase bereiken. De camera zoomt op hun gezicht terwijl ze elkaar in de ogen staren, elk moment van hun intense seksuele ontmoeting vastleggend. Dit is een hete horloge voor iedereen die houdt van twee gepassioneerde mannen en kijkt gepassioneerd toe.