Video ini menampilkan dua lelaki berotot, Armond Rizzo dan Zario Travezz, terlibat dalam seks gay antarabangsa yang intens. Mereka mula dengan meneroka tubuh satu sama lain dengan tangan mereka, bergilir-gilir menghisap dan menjilat pantat masing-masing yang ketat. Ketika mereka semakin dekat ke tepi orgasme, mereka menukarnya dan mula meneroka tubuh masing-masing dengan lebih intensiti. Zari besar mereka dipamerkan sepenuhnya ketika mereka bergilir untuk bersetubuh dengan lubang dubur satu sama lain, merintih dengan kenikmatan ketika mereka mencapai tahap orgasme yang baru. Kamera menangkap setiap detik panas di wajah dan setiap orang yang sedang memandang ke bawah.