Taylor Nicole e um estranho negro bem dotado se envolvem em um intenso ménage à trois. A cena começa com as garotas se revezando para chupar e lamber o membro enorme do grande pau preto, que é então acompanhado por um homem bem dotado que ansiosamente o aguenta. Os grandes seios de Taylor saltam para cima e para baixo enquanto ela geme de prazer, enquanto seu parceiro penetra cada vez mais fundo seu cuzinho apertado. Conforme a ação esquenta, o ménagens muda para dupla penetração, onde o grande pau negro domina ambos os buracos das garotas com seu membro enorme. As garotas se revezem fazendo garganta profunda, certificando-se de que estão completamente satisfeitas antes que o grande pênis negro exploda em uma gozada bagunçada no rosto. Este trio hardcore não é para os fracos de coração, mas para aqueles que gostam de assistir a ação quente e pesada, este vídeo é obrigatório.