Dua remaja gay amatir terlibat dalam seks oral yang intens, dimulai dengan ciuman dan belaian sebelum beralih ke seks oral intens. Satu pria merintih dengan kenikmatan saat pasangannya mencapai klimaks dan kemudian melepaskan beban mereka di mulut mereka. Kamera menangkap setiap detail pertemuan intim mereka dari cara mereka bergerak dari cara bercinta satu sama lain, dan akhirnya mengeksplorasi tubuh masing-masing.