To smukke lesbiske udforsker deres seksualitet ved hjælp af en kraftfuld og smuk drageflue i denne vintage hardcore-oplevelse. Handlingen starter med sensuelle forspil, mens de driller hinandens behårede fisser, før de går videre til mere intense aktiviteter. Dragefluen ses med sine eksperthænder og mund til at glæde begge kvinder, mens hun stønner af fornøjelse. De to kvinder skiftes til at glæde hinanden og udforsker hver en tomme af hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Da handlingen varmes op, skifter de to kvinder stilling og begynder at udforske hinandens kroppe med endnu mere lidenskab. Intensiteten bygger sig op, indtil begge piger er helt væk i øjeblikket, deres kroppe vibrerer af lyst og begær. Dette er en must-see video for alle, der elsker vintage lesbisk porno med masser af varm action og fantastiske billeder.