Två unga och gamla bokmaskar ägnar sig åt en passionerad session med sin lärare. Den äldre kvinnan är en elegant och förförisk skönhet som vet exakt hur hon ska reta sin yngre elev. Hon börjar med att ge honom en sensuell avsugning innan hon går vidare till intensiv retning, använder tungan och fingrarna för att få honom till orgasmens rand. När de kommer närmare och närmare kan den äldre mannen inte låta bli att bli upphetsad när hon fortsätter att njuta sin elev med sin mun och händer. Till slut ger den unga tjejen efter och låter honom ta kontrollen och rider sin hårda kuk som ett proffs. De två deltar i ett hett och sensuellt möte som kommer att göra dig andfådd och vill ha mer.