En moden stedmor og hendes yngre stedsøn engagerer sig i seksuelle aktiviteter med deres unge kæreste. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til mere intime sager. Stedmoren stønner højt, mens hun kæler for stedsønnens pik, mens hans yngre elsker ser bagfra. Stedmoderen og hendes kæreste skiftes til at glæde hinanden ved at bruge deres munde og hænder til at bringe hinanden til orgasmiske højder.