En fantastisk rødhåret kone tager på en vild natklubtur med en stor sort pik og viser sine kurver frem. Hun kan ikke holde sig tilbage længere og begynder at glæde sig selv med hænderne. Den sorte pik er enorm, og hun stønner højt, da den fylder hende helt ud. Hendes fisse er strakt til det yderste, og hun elsker hvert minut af det. Hardcore-handlingen er intens, med den sorte pik stødende ind i hendes stramme fisse, indtil hun kommer flere gange.