W filmie pojawia się młoda latynoska gwiazda porno, Novinha, która jest dominowana przez czarnego mężczyznę z ogromnym kutasem. Zaczyna od zrobienia loda, podczas gdy ona jęczy z przyjemności. Mężczyzna następnie przejmuje kontrolę nad jej ciałem i daje jej to, czego chce. Ona wyraźnie cieszy się, gdy bierze jego duży czarny kutas głęboko w swoją cipkę. Brudne rozmowy kobiety dodają dodatkową warstwę podniecenia do sceny, czyniąc ją jeszcze bardziej ekscytującą dla widzów. Długa sierść na ciele mężczyzny na pewno zostawi widzów bez oddechu, gdy patrzą na tę amatorską parę odkrywającą swoją seksualność razem. To film obowiązkowy dla fanów dużych czarnych kutasów, brudnych rozmów i akcji międzyrasowej.