En ung Latina-kone og hendes universitetsprofessor engagerer sig i en hed trekant med deres yngre elsker. Parret starter med at udforske hinandens kroppe, begyndende med at konen giver sin mand et sensuelt blowjob, før hun går videre til intens fisseleg. Hendes mand slutter sig til og knepper hende hårdt og hurtigt, indtil de begge når orgasme sammen. Kvinden giver derefter sin mand en creampie, og efterlader ham dækket af sperm.