Camilla og Julie Bliss engagerer sig i en trekant med en velbegavet europæisk mand. Gruppen handler om facial creampie action, da Camilla og Julie skiftes til at sutte og ride hans store pik, før de bliver dækket af varm creampie cum. Disse modne damer er ikke generte over at vise deres naturlige bryster og tage på flere partnere på én gang. De engagerer sig I ansigtssiddende, knepning og endda nogle ansigtssidende, hvilket giver dig et tæt og personligt billede af deres store bryster og store pikke. Da scenen varmes op, begynder Camilla og Julie at blive nede og beskidte, udforsker hinandens kroppe og stønner af fornøjelse. Dette er et must-see for alle, der elsker store bryster, ansigtssitting og modne kvinder, der engagerer sig i varm trekant-action.