W tym zmysłowym i erotycznym filmie oszałamiający dojrzały Święty Mikołaj i jego seksowna Mikołajka przebrani w świąteczne kostiumy cosplayowe. Scena rozpoczyna się od nich leżących na łóżku, cieszących się widokiem swoich ciał, gdy badają swoją seksualność razem. Kiedy kamera zbliża się, widzimy każdy detal ich ciasnych i wyrzeźbionych ciał, od tego, jak ich dłonie i stopy poruszają się razem, po wyrazy przyjemności na twarzach. Angażują się w zbliżenia zdjęć swoich cipek, drażniąc i kusząc przy każdym pchnięciu.